Lenzing gennemfører kapitalforhøjelse og rejser 301,2 millioner euro

Den østrigske producent af træbaserede cellulosefibre, Lenzing AG (Lenzing), har med succes gennemført sin kapitalforhøjelse mod kontantindskud med tegningsrettigheder for eksisterende aktionærer og har herved rejst et bruttoprovenu på cirka 301,2 millioner euro (338 millioner dollars).

Transaktionen, som blev annonceret den 1. oktober 2026, omfattede udbuddet af 34.756.362 nye ihændehaveraktier uden pålydende værdi til en tegningskurs på 8,65 euro pr. aktie. Ved udløbet af tegningsperioden udnyttede eksisterende aktionærer rettigheder til 34.411.626 nye aktier, svarende til en udnyttelsesgrad af tegningsretterne på 99 procent.

"Den vellykkede gennemførelse af kapitalforhøjelsen er et stærkt signal om tillid til Lenzing og vores strategiske transformation," udtalte administrerende direktør Georg Kasperkovitz.

Finansiering af virksomhedsstrategi og mellemsigtede finansielle mål

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt til at styrke kapitalstrukturen og understøtte implementeringen af strategien med titlen 'Grow Nonwovens, Reset Textiles'. Den strategiske ramme fokuserer på at udvide nonwovens-divisionen, skærpe tekstilforretningen mod premiumsegmenter samt styrke pulp- og bioraffinaderiaktiviteterne.

Gennem disse initiativer sigter Lenzing på mellemlang sigt mod at øge EBITDA med 150 millioner euro, opnå en EBITDA-margin på mellem 20 og 25 procent samt reducere nettogældsætningen til under 2,5 gange EBITDA.

Finansdirektør Mathias Breuer tilføjede, at kapitalforhøjelsen markant styrker egenkapitalgrundlaget og skaber finansiel fleksibilitet til at håndtere kommende forfald og finansiere transformationen.

Aktionærsyndikat sikrer majoritetsdeltagelse

Et syndikat dannet af B&C Group og den brasilianske producent af løvtræspulp, Suzano S.A. (Suzano), tegnede sig for 18.159.291 nye aktier, svarende til cirka 52,25 procent af rettighedsudbuddet. Det østrigske finansinstitut Oberbank AG tegnede 1.344.177 nye aktier, hvilket udgør cirka 3,87 procent af det samlede udbud.

De administrerende banker solgte de resterende ikke-tegnede aktier direkte på markedet. Afvikling af transaktionen og levering af de nye aktier er planlagt til den 23. oktober 2026, under forudsætning af registrering af kapitalforhøjelsen i selskabsregistret. Handel med samtlige nye aktier vil påbegyndes på Prime Market-segmentet på Wienbørsen under det eksisterende ticker-symbol.